O Luvik possui a opção de validação para evitar o cadastro do contato em duplicidade.
A validação ocorre nos seguintes campos: nome, documento e telefone.
Para ativar essa validação, acesse o menu lateral em Configurações>Usuários:
Abaixo do cadastro dos usuários, será apresentado o bloco "Configurações". No campo "Deseja permitir cadastrar contatos com o mesmo nome, documento ou telefone.", deixe a opção como "Não" para que o Luvik faça a conferência e informe caso já exista um cadastro com os mesmos dados.
Obs.: Deixando como "Sim" não será realizada a validação de cadastro, permitindo que haja duplicidade nos contatos.
Feito isso, na tela de cadastro do contato, quando você for realizar o cadastro e já houver um contato com o mesmo nome, telefone ou documento, o Luvik irá exibir a seguinte mensagem:
A mesma validação ocorre na tela Negócio>Novo negócio.
Nesse caso, o ideal é acessar o cadastro que já existe e adicionar um novo negócio dentro do mesmo contato.
Caso o cadastro esteja sendo realizado por um usuário não administrador que não possua permissão para "ver todos os contatos", não será apresentado o link no nome do cliente quando identificada a duplicidade:
Para saber mais sobre as permissões e restrições de usuários, acesse:
Como cadastrar usuários e controle de permissões
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma.