Para tornar a negociação segura e garantir que todos os itens inclusos na negociação sejam cumpridos, é importante elaborar um contrato entre as partes envolvidas no negócio.
No Luvik, após a proposta ser marcada como "Vendida" você pode gerar um contrato para o cliente, com base em um modelo pré-definido nas configurações do sistema.
Saiba como realizar essa configuração para utilizar essa funcionalidade no vídeo e no artigo abaixo.
Como configurar o modelo de contrato comercial
Para configurar o modelo de contrato que será utilizado nas propostas comerciais vendidas, acesse o menu lateral Configurações>Proposta Comercial PV>Modelos de contrato.
Para adicionar um novo modelo de contrato, clique em "Novo modelo de contrato".
Informe no campo "Nome" o nome do modelo de contrato, como por exemplo "Modelo de contrato do sistema grupo A".
No campo "Texto do contrato" você pode digitar o texto do contrato ou usar a função de copiar/colar de algum modelo já existente na sua empresa.
Como personalizar o contrato utilizando os campos de substituição
Para inserir as informações da proposta comercial no contrato, utilize os campos de substituição disponibilizados pelo Luvik.
Esses campos permitem que você configure o contrato inserindo as seguintes informações da proposta:
- Número da proposta comercial
- Dados cadastrais do cliente
- Local para o qual o sistema foi dimensionado
- Irradiação média mensal considerada no dimensionamento
- Potência dimensionada para a proposta (kWp)
- Geração média mensal dimensionada (kW/h)
- Geração média anual dimensionada (kW/h)
- Lista de produtos da proposta
- Texto informado no campo descrição do pagamento na proposta
- Campos para coleta das assinaturas
Para inserir essas informações você deve o adicionar o campo de substituição no local do contrato destinado ao respectivo valor.
Veja esse exemplo:
Para inserir os dados do cliente no contrato, utilize o campo de substituição [dados-cliente]. Feito isso, o Luvik irá preencher esse espaço com os dados do cliente da proposta comercial.
Para consultar a tabela dos campos de substituição disponíveis para a customização da proposta, acesse Configurações>Proposta Comercial PV>Modelos de contrato>Campos para substituição.
Após configurar o modelo da proposta, clique em Salvar.
Você pode cadastrar vários modelos de contrato para cada tipo de situação do seu negócio.
Como gerar o contrato comercial de uma proposta vendida
Na tela do negócio do cliente, acesse a aba "Propostas comerciais" e localize a proposta comercial com status "Vendida".
Feito isso clique no botão verde "Gerar contrato".
Selecione o modelo de contrato já configurado e clique em "Gerar contrato".
Feito isso, o contrato será gerado em formato PDF.
Como editar um modelo de contrato comercial cadastrado
Para editar um modelo de contrato já cadastrado no Luvik, acesse o menu lateral Configurações>Proposta Comercial PV>Modelos de contrato e clique na opção azul "Alterar".
Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma ou com nossos consultores.