Um negócio criado no sistema Luvik pode ter 3 tipos de status:
- Em aberto: quando o negócio ainda está em fase de negociação.
- Ganho: quando a proposta foi aceita pelo cliente e o negócio foi vendido.
- Perdido: quando a venda não foi realizada.
Veja a seguir como alterar os status dos negócios no Luvik.
Status inicial: Em aberto
O negócio criado no Luvik irá receber primeiramente o status: "Em aberto há x dias". Ou seja, esse é o primeiro status do negócio.
Você pode consultar todos os negócios com status "Em aberto" no menu lateral Negócios>Em aberto.
Nessa tela, você pode utilizar os campos para ordenar as informações de acordo com a sua necessidade. Caso queira ordenar por "Valor Médio" ou "Em aberto há", por exemplo, é só clicar em cima do campo que o sistema irá ordenar por ordem crescente ou decrescente.
Você também pode utilizar o campo "Consultar proposta comercial", para buscar a proposta pelo número da proposta.
Alterar status para Perdido
Caso o negócio não seja fechado e você queira marcar como "Perdido", acesse o negócio e na aba Detalhes do negócio> clique em "Marcar negócio como perdido".
Na próxima tela, informe os detalhes do motivo pelo qual o negócio foi perdido e clique em "Marcar como perdido".
Para consultar os negócios perdidos, acesse o menu lateral Negócios>Perdidos.
Caso queira consultar o negócio, clique em cima do nome do contato, que possui um link direto para acesso aos detalhes do negócio.
Obs: Caso o negócio possua propostas comerciais com status "Vendida", o Luvik não permite marcar o negócio como "Perdido".
Reabrir negócio Perdido
Caso o negócio tenha sido marcado como "Perdido" e o cliente entrou em contato novamente querendo uma nova proposta, você pode reabrir o negócio. Para isso, acesse a tela de negócios "Perdidos", clique no nome do cliente para acessar o negócio. Na tela de "Detalhes do negócio", clique em "Reabrir negócio".
Feito isso, clique no botão "Reabrir".
Agora o negócio estará reaberto e você pode gerar novas propostas para o cliente.
Alterar status para Ganho
Caso a proposta tenha sido fechada com o cliente, você deve marcá-la como "Vendida". Para isso, acesse a proposta em Detalhes do negócio>Propostas comerciais e clique no botão verde "Marcar como vendida".
Feito isso, o status da proposta será alterado para "Vendida".
O status do negócio ficará como "Ganho".
Para consultar os negócios ganhos, acesse o menu lateral Negócios>Ganhos.
Reabrir negócio Ganho
O Luvik permite reabrir um negócio marcado como "Ganho". Isso pode acontecer caso você queira enviar uma nova proposta comercial para um contato, para outra residência, por exemplo. Para isso, acesse o negócio do cliente, na aba "Detalhes do negócio", clique em "Reabrir negócio".
Feito isso, você poderá incluir novas propostas para esse cliente, acessando o menu Propostas Comerciais>Nova proposta.
Para saber mais como incluir uma nova proposta comercial, acesse o artigo Como criar uma proposta comercial.