Antes de criar uma proposta comercial para o cliente, é necessário:
1. Cadastrar o contato:
Saiba como cadastrar um contato no artigo Como cadastrar e consultar seus contatos.
2. Criar um negócio para o contato:
Saiba como criar um negócio para o contato no artigo Como criar um novo negócio para o contato.
Feito isso, dentro do negócio criado para o contato, você poderá criar uma ou mais propostas comerciais. Saiba mais em como criar uma proposta comercial no vídeo e no artigo abaixo.
Para criar uma proposta, acesse o negócio do cliente, na tela Detalhes do negócio>Propostas comerciais, clique em "Nova proposta".
Na próxima tela, insira as informações necessárias para gerar a proposta.
Adicionando produtos na proposta
O Luvik permite que você adicione produtos já cadastrados no sistema ou que você inclua novos produtos, específicos para a proposta em questão.
Para adicionar produtos na proposta que já estejam cadastrado no sistema, use o botão "Adicionar produto".
Na próxima tela insira os detalhes do produto. No campo 'Informe o produto" comece a digitar o nome do item, que o Luvik irá apresentar os produtos com essa inicial na base de produtos. Informe também a quantidade e valor unitário do item e clique em "Adicionar".
Saiba mais como incluir os produtos no Luvik, acesse esse artigo aqui.
Caso você queira incluir produtos que não estão cadastrados na base de produtos do sistema, você pode incluí-lo diretamente na proposta. Para isso, use a opção "Adicionar produto sem cadastro".
Na próxima tela, insira os dados do produto.
Obs: a opção de incluir o produto direto na tela de geração da proposta não permite incluir a foto do mesmo. Caso queira adicionar foto, use a opção de cadastro de produto, na tela de Produtos, conforme esse artigo aqui.
Detalhes da proposta
Nessa área você irá informar os detalhes da proposta, como:
Modelo de exibição do valor da proposta:
O Luvik possui duas opções para exibição do valor da proposta para o cliente.
- Exibir valor dos produtos e valor total da proposta: nessa opção o sistema irá mostrar os valores unitários dos produtos e o valor total da proposta.
- Não exibir o valor dos produtos, exibir somente o valor do financiamento: nessa opção, o sistema não irá mostrar o valor detalhado dos itens da proposta e sim o valor informado no campo "Valor do financiamento da proposta" na tela de geração de proposta.
Essa opção pode ser configurada de forma padrão na tela de Configurações>Proposta comercial PV. Saiba mais sobre essa funcionalidade nesse artigo aqui.
Mesmo que a opção esteja como padrão, o Luvik permite que você altere essa opção para essa proposta em específico. Isso não irá alterar a configuração padrão.
Validade da proposta (em dias):
Informe nesse campo a validade padrão (em dias) que será utilizado nas propostas. Ex: 60.
Essa opção pode ser configurada de forma padrão na tela de Configurações>Proposta comercial PV. Saiba mais sobre essa funcionalidade nesse artigo aqui.
Mesmo que a opção esteja como padrão, o Luvik permite que você altere essa opção para essa proposta em específico. Isso não irá alterar a configuração padrão.
Prazo de entrega (em dias):
Informe nesse campo o prazo de entrega padrão (em dias) que será utilizado nas propostas. Ex: 30.
Essa opção pode ser configurada de forma padrão na tela de Configurações>Proposta comercial PV. Saiba mais sobre essa funcionalidade nesse artigo aqui.
Mesmo que a opção esteja como padrão, o Luvik permite que você altere essa opção para essa proposta em específico. Isso não irá alterar a configuração padrão.
Produção anual de energia do sistema orçado (Kwh/ano):
O Luvik apresenta o valor da produção anual de energia gerada a partir do sistema dimensionado no campo "Produção anual de energia do sistema orçado (Kwh/ano)".
Esse valor é referente ao cálculo de dimensionamento do sistema e pode ser conferido na aba "Dimensionamento", na tabela de Estimativa de geração mês a mês.
Título da proposta:
O título da proposta pode ser customizado para cada proposta em específico.
Esse texto sairá na proposta logo abaixo do título "Detalhes da proposta", conforme no exemplo abaixo.
Detalhes da proposta:
Caso você queira acrescentar uma descrição padrão na proposta comercial, para fornecer mais detalhes sobre o que você irá oferecer para o cliente, você pode incluir no campo "Detalhes da proposta".
Esse texto sairá na proposta logo abaixo do título "Título da proposta", conforme no exemplo abaixo.
Essa opção pode ser configurada de forma padrão no campo "Descrição padrão da proposta" na tela de Configurações>Proposta comercial PV. Saiba mais sobre essa funcionalidade nesse artigo aqui.
Mesmo que a opção esteja como padrão, o Luvik permite que você altere essa opção para essa proposta em específico. Isso não irá alterar a configuração padrão.
Pagamento
O Luvik oferece duas opções de incluir detalhes sobre a forma de pagamento na proposta comercial, dependendo de como você escolheu exibir o valor, no campo "Modelo de exibição do valor da proposta".
Se você optar por "Exibir valor dos produtos e valor total da proposta", conforme imagem abaixo, será liberado a tela para informar o % de desconto a vista e um texto padrão para pagamento a prazo.
Caso você escolha a opção "Não exibir o valor dos produtos, exibir somente o valor do financiamento", você deverá informar além dos campos de % de desconto e a descrição do pagamento a prazo, o campo de valor do financiamento (ex: 60 parcelas de 450,00).
Saiba mais sobre essa opção do Luvik nesse artigo aqui: Como configurar a sua proposta comercial.
Financiamento
Ao gerar uma proposta comercial, é possível adicionar simulações de financiamento e assim mostrar para o contato um valor aproximado de valor de parcela. É possível simular tanto financiamentos que utilizam a Tabela Price quanto a Tabela SAC.
Para adicionar as simulações de financiamento, antes é necessário cadastrá-las no Luvik.
Saiba mais sobre como configurar as opções de financiamento na proposta nesse artigo aqui: Como adicionar opções de financiamento nas propostas comerciais.
Imagens para anexar na proposta
Nesse campo é possível adicionar imagens para tornar a proposta comercial mais ilustrada e também mostrar ao contato mais detalhes sobre a proposta, como fotos de instalações já realizadas, datasheet de produtos, etc.
Saiba mais sobre como adicionar imagens na proposta nesse artigo aqui: Como adicionar imagens na proposta comercial.
Termos e Condições
Você pode adicionar os temos e condições referente a proposta apresentada. Eles podem ser considerados as cláusulas deste pré-contrato.
Informações como detalhes da garantia, condições e prazos de instalação, responsabilidades de cada parte podem ser adicionados na proposta comercial como sendo um termo e condição.
Saiba mais sobre como adicionar termos e condições na proposta nesse artigo aqui: Como adicionar termos e condições na proposta comercial.
Gerar proposta comercial
Após preencher todas as informações referente a proposta, clique no botão "Gerar proposta".
Feito isso, você pode visualizar a proposta criada na aba "Propostas comerciais".
Propostas comerciais
Na aba de "Propostas comerciais" é possível ver a lista de todas as propostas geradas para o negócio. Isso significa que você pode gerar uma ou mais propostas para o cliente.
Também é possível ver informações como:
- Número: número de identificação da proposta
- Criado em: data e hora em que a proposta foi criada
- Criado por: usuário que criou a proposta
- Validade: data de validade da proposta
- Status: situação da proposta: "Em aberto", "Ganho" ou "Perdido". Para alterar o status, veja o artigo: Saiba como alterar o status do negócio.
- Visualizações: para saber mais sobre as visualizações, veja o artigo: Como funciona o tracking de visualização de propostas comerciais
- Potência: esse é o valor da potência do sistema sugerido pelo dimensionamento feito pelo Luvik. Para saber mais, acesse a aba Dimensionamento>Sistema sugerido>Potência.
- Valor total: valor total da proposta.
Nessa tela também é possível tomar algumas ações com a proposta criada, a partir dos botões disponíveis no Luvik.
- Alterar proposta (azul): Saiba como alterar a proposta nesse artigo Como alterar uma proposta comercial.
- Ver proposta (laranja): Clique nesse botão e visualize a proposta comercial no formato web.
- Marcar proposta como entregue impressa (cinza): Caso você opte por entregar a proposta de forma impressa para o cliente, clique nessa opção. Ao marcar como "sim", será registrado uma visualização no tracking de visualizações da proposta, como "Proposta impressa".
- Compartilhar proposta (cinza): Saiba como enviar a proposta para seu contato nesse artigo Como enviar a proposta comercial para o contato.
- Marcar proposta como vendida (verde): Caso a proposta tenha sido fechada, clique nessa opção para alterar o status para "Vendida". Saiba mais sobre alterar status da proposta nesse artigo Saiba como alterar o status do negócio.
- Cancelar proposta (vermelho): Caso você precise cancelar a proposta, clique em Cancelar. Saiba mais no artigo Como cancelar ou desfazer o cancelamento da proposta comercial.