Antes de gerar a proposta comercial para um cliente, o Luvik precisa que você insira as informações necessárias do negócio. Dessa forma, ele tem os dados disponíveis para realizar o dimensionamento adequado do sistema.
Essa etapa é feita na criação de um negócio para o contato.
Saiba mais como criar um novo negócio no vídeo e no artigo abaixo.
Antes de gerar uma proposta comercial no Luvik, você precisa cadastrar o seu contato. Saiba como cadastrar o seu contato através desse artigo aqui.
Após cadastrar seu contato, clique na aba "Negócios" e no botão "Novo negócio fotovoltaico".
Caso você queira criar um negócio para um contato já cadastrado, você pode acessar o menu lateral Contatos>localize o contato e clique em "Ver contato".
Insira as informações relativas à conta de energia do cliente, como:
- Modalidade tarifária: Grupo A (Tarifa verde), Grupo A (Tarifa azul) ou Grupo B.
- Padrão de entrada: Monofásico, bifásico ou trifásico
- Unidade consumidora (preenchimento opcional)
- Descrição unidade consumidora (preenchimento opcional)
- Consumo mensal do contato em Kw/h
- Preço do Kw/h do contato
Feito isso, clique em "Próximo".
Na próxima tela, informe os detalhes do negócio, como:
- Tipo de instalação: Comercial, Industrial, Residencial ou Rural.
- Qual a chance de fechar o negócio? Alta, baixa ou não sei.
- Usuário responsável: nome do usuário responsável pelo negócio
- Tipo do telhado: Cerâmico, fibrocimento, metálico, laje ou solo.
- Descreva o novo negócio: Ex: "Residência condomínio Paineiras"
Feito isso, clique em "Concluir".
Nessa próxima etapa, você pode ver os detalhes do negócio criado para esse contato.
No topo da tela você poderá ter acesso as informações:
- Status: "Em aberto a x dias", "Perdido" ou "Ganho". Saiba como alterar alterar o status do negócio nesse artigo aqui.
- Contato: nome do contato que irá receber a proposta. Você pode alterar o nome do contato, clicando no link sobre o nome, acesse a tela de contato e clique em "Alterar contato".
- Dono do negócio: nome do vendedor responsável pelo negócio. Saiba como alterar alterar o vendedor responsável pelo do negócio nesse artigo aqui.
- Tipo de negócio: "Aquecedor Solar" ou "Sistema Fotovoltaico".
Logo abaixo, você tem acesso as abas com mais informações sobre esse negócio:
Detalhes do negócio:
Essa aba possui as informações digitadas na criação do negócio. Aqui é possível alterar os detalhes do negócio clicando em "Alterar detalhes".
Também é possível alterar o endereço em "Alterar endereço".
É nessa tela também que você irá marcar o negócio como "Perdido", caso nenhuma proposta seja fechada, clicando em "Marcar como perdido". Saiba mais como alterar o status da proposta neste artigo aqui.
Contas de energia
Essa aba possui as informações da conta de energia digitadas na criação do negócio. Aqui é possível alterar os dados da conta de energia, clicando em "Alterar".
O valor de consumo mínimo é estipulado de acordo com o padrão de entrada definido no cadastro da conta de energia. Saiba mais sobre o consumo mínimo nesse artigo aqui.
Caso conste valor adicional na conta de energia elétrica (taxa de iluminação pública, por exemplo), você pode utilizar o campo "Outras cobranças". Saiba mais sobre como adicionar outras cobranças na conta de energia neste artigo aqui.
Você pode optar por adicionar o consumo mês a mês das contas de energia elétrica do seu contato, clicando em "Consumo mês a mês". Saiba mais sobre como adicionar o consumo mensal neste artigo aqui.
O Luvik também permite incluir mais de uma conta de energia para realizar o cálculo do dimensionamento do sistema. Saiba mais sobre como adicionar uma nova conta de energia neste artigo aqui.
Dimensionamento
A partir dos dados informados no cadastro do cliente e conta de energia elétrica, o Luvik realiza o dimensionamento do sistema de forma automática.
Os valores de entradas para o dimensionamento são trazidos automaticamente dos campos:
- Cidade: cidade informada no cadastro do contato. Caso o cliente decida instalar o sistema em outro endereço, você pode realizar a alterar da cidade, clicando no botão azul "Alterar".
- Irradiação solar diária (média anual): esse valor é buscado no cadastro de irradiação solar do sistema. Saiba mais sobre o cadastro neste artigo aqui.
- Potência do módulo: o valor da potência do módulo é buscado nas configurações da proposta comercial . Saiba mais sobre o cadastro neste artigo aqui.
- Percentual de perda: o valor do percentual de perda é buscado nas configurações da proposta comercial . Saiba mais sobre o cadastro neste artigo aqui.
- Geração desejada: O campo geração deseja, traz por padrão, o valor que o Luvik sugere como ideal para ser gerado pelo sistema.
Saiba mais sobre o dimensionamento das modalidades tarifárias do grupo A e grupo B nos artigos Dimensionamento Grupo B e Dimensionamento Grupo A.
Propostas comerciais
Com as informações do dimensionamento do sistema é possível agora criar uma ou mais propostas comercias para o seu contato.
Saiba mais como gerar a sua proposta comercial neste artigo aqui.
Tarefas
Saiba mais como criar e gerenciar as tarefas do negócio neste artigo aqui.
Anexos
O Luvik permite que você adicione anexos vinculados ao seu negócio. Pode ser fotos do local da instalação, histórico de conversas, contas de energia, etc.
Para adicionar um anexo, clique em "Novo anexo".
Informe um nome do anexo, busque o arquivo no diretório em seu computador ou celular e clique em "Salvar".
Para visualizar a imagem ou arquivo, clique em "Ver anexo", na listagem de anexos.
Para remover o anexo, clique no botão vermelho "Remover".