Como cadastrar e consultar seus contatos

No Luvik, um contato é considerado um possível cliente, ou seja, uma pessoa ou empresa que você deseja enviar uma proposta e fechar um negócio.

Após algumas atualizações, o Luvik apresenta agora uma nova tela de contatos, ainda mais completa e rápida. Neste artigo, serão abordados os temas:

• Como cadastrar os meus contatos;
• Como consultar os meus contatos.

Como cadastrar os meus contatos

No Luvik, é possível cadastrar os contatos de quatro formas, sendo:

• Cadastro manual através da aba "Contatos" no menu lateral;
• Cadastro por importação de planilha;
• Cadastro rápido através da aba "Novo negócio";
• Cadastro através de simulações realizadas no simulador Luvik;
• Cadastro via integração API.

Cadastro manual pelo menu lateral "Contatos":

Para incluir um novo contato, acesse o menu lateral e clique em "Contatos":

Em seguida, clique em "Novo contato":

Insira as informações solicitadas pela plataforma, atentando-se às obrigatórias sinalizadas pelo asterisco vermelho (*). 

Importante: é necessário informar a “Origem” do contato, que pode ser pré-configurada nas configurações do sistema. Para saber mais, clique aqui.

Após salvar, é possível conferir as informações do contato. Se necessário, utilize os botões de “Alterar dados” ou “Remover contato”. Além disso, é possível utilizar o botão “Alterar dados do endereço” para preencher as demais informações, como o CEP, bairro e rua do contato.

Com as informações do contato salvas, é possível criar um negócio, anexar documentos através da aba “Anexos” ou fazer anotações sobre ele na aba “Anotações”.

O Luvik também permite o acompanhamento de todas as ações realizadas em relação ao contato, como as alterações de dados, na aba “Linha do tempo”.

Cadastro por importação de planilha através do menu lateral "contatos"

No Luvik, é possível cadastrar os contatos através de importação de planilha. Para acessar o modelo da planilha aceita pelo sistema, acesse o menu lateral "Contatos" e clique em "Importar contatos":

Será apresentado um pop-up com informações, clique em “download do arquivo Excel de modelo”:

Feito o download do arquivo modelo, preencha-o corretamente com as informações solicitadas. Após finalizar o processo, basta importar o arquivo através do mesmo pop-up.

Observações importantes para importação:

• O Luvik faz a leitura linha a linha, e, quando encontra uma linha em branco entende que deve encerrar a leitura, portanto, certifique-se de que os contatos estão sequenciais, sem linhas em branco entre os dados.
  
• Para que uma importação seja concluída, é necessário que as informações obrigatórias estejam preenchidas, como:
  • Tipo de Pessoa: PF ou PJ;
  • Nome;
  • Telefone;
  • Estado;
  • Cidade.
• Quando a conferência de contatos está ativa (para evitar cadastros em duplicidade), o Luvik irá verificar se constam cadastrados contatos com o mesmo nome. Caso haja, as informações desta linha da planilha não serão lidos, ou seja, não haverá sobrescrição de informações.
• Quando exportamos a planilha de contatos que já existem cadastrados no Luvik, são extraídas informações adicionais na planilha, como "Criado em", "Criado por" e "Origem". Caso deseje utilizar da mesma planilha exportada, será necessário excluir estas últimas colunas, pois o preenchimento destas informações serão automáticos pelo Luvik na importação.
• Na importação da planilha, não são realizadas atualizações de informações, ou seja, quando identificado um contato já existente, não é realizada a leitura da linha onde consta este contato.

Cadastro rápido através do menu lateral "Novo negócio"

Caso você queira cadastrar o contato com as informações básicas e gerar um negócio logo em seguida, você pode utilizar a opção “Novo negócio” no menu lateral.

Será apresentado um pop-up para o preenchimento rápido, onde serão solicitados os dados básicos:

• Tipo de Pessoa: PF ou PJ;
• Origem;
• Nome;
• Telefone;
• Estado;
• Cidade;

Faça o preenchimento e clique em "Próximo". Em seguida, você será direcionado à tela de geração de negócio.

Observação: Apenas será concluído o cadastro do contato por este método após preencher corretamente as informações nos pop-ups e clicando em "Concluir":

Cadastro através de simulações realizadas no simulador Luvik

O site gerado pelo Luvik permite captar contatos que tenham interesse em saber mais sobre o seu produto. Esse contato é chamado de lead, que nada mais é do que uma oportunidade de negócio para a sua empresa.

Os leads que são captados através do simulador cairão diretamente na sua plataforma e serão convertidos, automaticamente, como contatos. Para consultá-los, acesse “Contatos” no menu lateral.

É possível identificá-los de duas formas:

• Na aba “Lista de contatos”, onde é possível identificá-los através da origem sinalizada pelo sistema, sendo “Orçamento simulador do Luvik” ou “Simulador do Luvik”.

Saiba mais sobre leads em: Como posso consultar contatos/leads recebidos pelo site?

Se você ainda não possui o site do Luvik, saiba mais sobre essa opção clicando aqui.

Como consultar os meus contatos

Para consultar os seus contatos que já foram cadastrados, acesse o menu lateral "Contatos":

Caso queira localizar um contato específico, você poderá pesquisá-lo pelo nome ou filtrá-lo pela data, origem ou usuário responsável.

Também é possível reorganizar a apresentação dos contatos por ordem alfabética ou numérica, de acordo com a informação desejada.

Para visualizar as informações do cadastro do contato, clique em “Ver contato”.

Além disso, na tela geral de “Contatos”, é possível analisar alguns dados através da aba de “Insights”, que traz gráficos e informações numéricas sobre os cadastros.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo chat da plataforma ou através do e-mail [e-mail].