Quando pensamos que uma proposta comercial é um pré-contrato de venda, ou seja, um documento onde mostraremos ao possível novo cliente os produtos, preços, condições de pagamento que julgamos ideal para a sua necessidade, os temos e condições podem ser considerados as cláusulas deste pré-contrato.
Informações como detalhes da garantia, condições e prazos de instalação, responsabilidades de cada parte podem ser adicionados na proposta comercial como sendo um termo e condição.
Criando a base de dados de termos e condições
Os termos e condições devem primeiro ser cadastrados no Luvik, para depois serem adicionados nas propostas comerciais. Para cadastrar os termos e condições, acesse:
Para propostas PV: Configurações -> Proposta Comercial PV
Para propostas de Aquecedor Solar: Configurações -> Proposta Comercial Aquecedor Solar
Uma vez cadastrado os termos, você pode clicar e arrastar a linhas para definir a ordem de exibição dos termos.
Adicionado os termos e condições na proposta comercial
Os termos e condições cadastrados na base de dados serão exibidos no formulário de geração de proposta comercial, permitindo que você defina quais deles deverão ser exibidos na proposta. Caso você queira remover algum, basta clica no botão de remover (botão vermelho).
Por padrão, todos os termos serão adicionados na proposta. Você precisará remover os itens que não deseja incluir na proposta.
Como os termos são exibidos na proposta
Os termos e condições incluídos na proposta comercial são exibidos de acordo com cada template de proposta, obedecendo a ordem de exibição definida no cadastro realizado.