A proposta do Luvik é organizar e otimizar o departamento comercial da sua empresa de energia solar.
Para isto, é importante conhecer os principais elementos do sistema.
Contato
Um contato é uma pessoa (física ou jurídica) que deseja comprar algum produto da sua empresa. Para facilitar o entendimento, pode-se considerar o contato como sendo um lead.
Um contato pode te procurar diversas vezes para fazer várias compras. Para o Luvik, cada vez que um contato te procurar para uma nova compra, isto será representado por um negócio, ou seja, um contato pode ter um ou vários negócios.
Para cadastrar um negócio, acesse no menu lateral do Luvik, a opção Contatos -> Novo Contato.
Negócio
Um negócio centraliza toda a negociação do seu time comercial com o contato. Quando criado, um negócio terá o status "Aberto" e permanecerá assim até que o seu time comercial feche a venda do negócio ou então marque o negócio como perdido.
Enquanto o negócio estiver com status "aberto", você poderá irá fazer a gestão deste negócio, emitindo as propostas comerciais, executando as tarefas agendadas, agendando novas tarefas, fazendo o dimensionamento do sistema PV, anexando arquivos, etc.
Para criar um negócio, dentro do cadastro do contato, acesse a aba "Negócios" e clique em um dos dois botões para criar o negócio que você deseja.
Dimensionamento
Para os sistemas fotovoltaicos, o Luvik fará o dimensionamento tanto dos consumidores do Grupo B, quanto dos consumidores do Grupo A. O dimensionamento é baseado nas contas de energia cadastradas no negócio. Você pode cadastrar, alterar ou remover as contas de energia acessando a aba "Contas de energia" dentro do negócio.
Uma vez cadastrado as contas de energia, o dimensionamento é feito de forma automática e pode ser visualizado na aba "Dimensionamento" do negócio.
Para saber mais sobre o dimensionamento, leia os artigos abaixo:
Proposta Comercial
Dentro do negócio, acesse a aba "Propostas Comerciais" para visualizar as propostas comerciais já emitidas ou então emitir uma nova proposta.
O Luvik gera a proposta comercial em 02 formatos.
- WEB: A proposta no formato WEB é exibida em forma de um site, ou seja, você irá enviar para o contato um link e quando o contato clicar neste link, irá visualizar a proposta comercial em formato de site customizado para a sua empresa.
- PDF: Ao acessar a proposta em formato WEB, será exibido para o contato a opção de gerar um PDF da proposta. O PDF gerado também é customizado com as informações da sua empresa.
Para ver um exemplo de proposta gerada, clique aqui.
Tarefa
Uma tarefa é uma atividade que o seu time comercial precisa executar para dar andamento na negociação. É muito importante que um negócio tenha sempre uma próxima tarefa agendada, desta forma, o seu time comercial sempre saberá qual é o próximo passo que deve ser dado para fechar a venda do negócio.
Sempre que uma tarefa for executada, o responsável deverá marcá-la como concluída e descrever como foi a sua execução.
As tarefas de um negócio são visualizadas na aba "Tarefas".
E depois?
Durante o seu dia a dia com o Luvik, você irá cadastrar diversos contatos e dentro de cada contato, você irá criar diversos negócios. O próximo passo agora é fazer a gestão de todos os negócios em aberto, ou seja, saber quais são, e qual o próximo passo que você deve executar em cada um deles.
Esta gestão é feito usando o relatório de Negócios em Aberto.