O Checklist é uma funcionalidade do Luvik que permite que você crie formulários para que a sua equipe possa registrar as informações, anexar registros e evidências de dados durante uma visita técnica ou até mesmo realizar o comissionamento de uma usina. Tudo pode ser feito pelo próprio celular.
Essa funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o seu processo comercial e o da sua equipe, além de organizar os dados do seu cliente em um só lugar. Assim, você economiza tempo e garante mais produtividade em seus processos.
Para entender mais sobre o Checklist, você pode assistir ao vídeo abaixo ou continuar a leitura deste artigo.
Como criar o seu checklist dentro do Luvik
Existem duas opções de criar o seu checklist no Luvik. A primeira é utilizando um dos modelos criados pelo Luvik. Para utilizar, acesse o menu lateral Configurações>Checklist e clique na opção “Copiar de um modelo do Luvik”:
Deste modo é possível customizar e gerenciar os campos de respostas:
A segunda opção é criar o seu próprio checklist e um modelo. Para isso, acesse o menu Configurações> Checklist, e clique na opção “Novo modelo”:
Ao clicar em “Novo modelo”, você pode inserir o nome desejado, como no exemplo abaixo. Feito isso, clique em “Salvar”.
Após criar um novo modelo, clique no botão indicado abaixo “Adicionar pergunta no modelo”:
Para criar uma nova pergunta é necessário preencher os seguintes campos:
- Título da pergunta: escrever qual pergunta você deseja, como por ex: Tipo do telhado
- Obrigatória: Sim/Não
- Requer upload de imagem?: Sim/Não (este campo permite que você torne esse campo obrigatório para que quem estiver utilizando o checklist, insira uma evidência/imagem).
- Tipo de resposta: texto curto/ texto longo/ seleção múltipla/ seleção única/ imagem
Ao preencher os campos, clique em “Salvar”.
Como funciona o campo “Tipo da resposta”
No campo “Tipo da resposta”, o Luvik permite que você escolha algumas opções:
- Texto curto: permite que o usuário informe um texto curto.
- Texto longo: permite que o usuário informe um texto longo.
- Seleção múltipla: permite que o usuário selecione as opções disponíveis.
- Seleção única: permite que o usuário tenha opções de escolher e adicionar novas opções de respostas.
- Imagem: permite a inclusão de uma imagem.
Para utilizar o modelo de checklist, você pode acessar qualquer negócio, como por exemplo um negócio em aberto. Acesse o lateral Negócios> Negócios em aberto> Checklist > e clique no botão “Novo checklist”:
Feito isso, selecione o modelo do checklist, de acordo com as opções criadas na tela de “Novo modelo de checklist”.
Selecione o modelo escolhido e em seguida crie uma senha para repassar para somente o responsável que for abrir o checklist possa ter acesso às informações. Desta forma, quando for enviado o link do checklist para preenchimento deve ser enviado também a senha criada para acesso. Em seguida, clique em “Salvar”.
O Luvik permite que você adicione mais perguntas específicas para cada checklist. Para isso, clique no botão “Adicionar pergunta no checklist”.
Importante: Essa customização não altera o modelo de checklist.
Nesse primeiro momento, o status do checklist ficará “Em aberto”:
Como enviar o checklist para preenchimento:
Para enviar o checklist para o responsável pelo preenchimento, acesse o botão “Copiar link para preenchimento do checklist”.
Ao clicar, o link será copiado para que você envie da maneira que preferir ao responsável. No exemplo abaixo, colamos o link em uma conversa do WhatsApp.
O checklist pode ser aberto em vários dispositivos como: celular, computador ou tablet.
Ao acessar o link do checklist é necessário que seja inserida a senha (mesma senha que você criou para o responsável acessar) e em seguida clicar em “Ver checklist”.
Ao abrir o checklist, o campo “Contato” virá com as informações do contato do negócio criado. O responsável por preencher os dados, deve preencher as informações e anexar as evidências. As imagens podem ser anexadas diretamente da galeria do celular ou computador.
Em seguida, você pode salvar como rascunho e continuar editando as respostas.
Se preferir, você pode finalizar o preenchimento do checklist. Ao clicar em “Finalizar” não é possível mais alterar as informações preenchidas:
Ao finalizar o checklist, acesse a tela do negócio em aberto que foi criado o checklist e o status estará como “Respondido”. Caso seja necessário, é possível reabrir o checklist para preenchimento novamente no botão “Reabrir checklist”:
É possível também clicar em “Download do checklist” e baixá-lo em PDF:
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma ou com nossos consultores.