Sabendo da importância do financiamento no ramo fotovoltaico e quão delicado é realizar a gestão destas cotações sem perder o controle, criamos uma nova funcionalidade no Luvik com o intuito de facilitar esse processo: a Mesa de Crédito.
A Mesa de Crédito foi criada para ajudar você a controlar as análises de créditos das suas propostas comerciais geradas no Luvik.
Agora, se você oferece várias opções de financiamento para o cliente, vai ser possível acompanhar o status e os detalhes das cotações dos negócios em um só local!
Adicionando análises de crédito
Para criar análises de crédito, é necessário acessar o negócio para o qual está gerindo os financiamentos, onde já exista propostas geradas, na aba "Análise de Crédito" e clicar no botão "Nova análise":
Será disponibilizada uma janela onde será necessário informar qual proposta está analisando:
Uma vez selecionada a proposta, será disponibilizada a listagem de bancos que constam configurados na plataforma, com o status "Aguardando início".
Caso queira adicionar novos bancos nessa listagem, acesse o menu Configuração>Dados cadastrais>Bancos e financeiras.
À frente de cada banco/financeira, será disponibilizados os botões "Iniciar análise" (botão verde) e "Alterar as observações da análise" (botão azul).
Assim que você iniciar o processo de cotação com o banco, clique no botão "Iniciar análise".
Feito isso, a análise receberá o status "Em análise".
Registre o histórico/informações da cotação no botão azul, conforme exemplo abaixo.
Caso a cotação seja aprovada, clique no botão verde para registrar a aprovação. E caso seja reprovada, marque a opção no botão vermelho.
O Luvik irá exibir os status de cada cotação, conforme exemplo abaixo.
Caso você tenha criado uma nova proposta e queira registrar uma nova análise, clique na opção "Nova análise".
Como acessar todas as cotações em andamento
No menu lateral Negócios>Mesa de crédito é possível consultar e gerenciar as propostas com análise de crédito iniciadas.
_______________________________________________________________________-
Para consultar mais detalhes sobre a análise, clique na opção "Ver análises".
Caso queira visualizar o histórico da análise, clique no botã "Ver histórico".
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma ou com nossos consultores.