No Luvik, disponibilizamos opções para permitir ou restringir os acessos dos usuários. Abaixo seguem as opções de permissões relacionadas às informações do dimensionamento, análises de crédito (mesa de crédito), etapas do funil e também ao follow-up:
Permissão geral - Usuário não administrador pode alterar os campos de percentual de perda, área útil e potência do módulo na tela de dimensionamento;
Permissão geral - Usuário não administrador pode alterar a etapa do funil de um negócio?;
Permissão geral - Ao marcar como sim, quando a proposta for visualizada pela primeira vez, o sistema deverá criar uma tarefa para o dono do negócio fazer o follow-up.;
Permissão particular - Ver todas as análises de crédito;
Permissão particular - Criar e alterar uma análise de crédito.
Permissões gerais:
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Usuário não administrador pode alterar os campos de percentual de perda, área útil e potência do módulo na tela de dimensionamento:
Observação: Esta permissão afeta apenas os usuários não administradores.
Deixando esta opção como "Sim", serão disponibilizados os botões de alteração das informações do dimensionamento:
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Permissão:
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Restrição: |
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Usuário não administrador pode alterar a etapa do funil de um negócio?
Observação: Esta permissão afeta apenas os usuários não administradores.
Deixando esta opção como "Sim", o usuário não administrador conseguirá clicar nas etapas do funil, dentro da visualização do negócio e também conseguirá alterar os card dos funis nos menus "Em aberto" e "Ganhos", nas abas "Funil fotovoltaico" e "Funil Aquecedor Solar":
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Ao marcar como sim, quando a proposta for visualizada pela primeira vez, o sistema deverá criar uma tarefa para o dono do negócio fazer o follow-up:
Observação: Esta permissão afeta todos os usuários, independente de serem administradores ou não.
Deixando esta opção como "Sim", ao identificar que a proposta foi visualizada, o Luvik cria uma tarefa para que o dono do negócio possa fazer o follow-up:
Permissões particulares:
Observação: As permissões abaixo afetam apenas os usuários não administradores.
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Ver todas as análises de crédito
Com esta opção, o usuário poderá visualizar todas as análises de crédito de todos os negócios, independente do dono do negócio ou do usuário que gerou a proposta. Imagine um cenário onde você não quer que seus usuários vejam as análises de crédito de negócios em que não são "donos". Neste caso, basta tirar deles esta permissão.
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Criar e alterar uma análise de crédito
Com esta opção, o usuário poderá criar análises de crédito para os negócios em que seja o "dono do negócio", independente de ter sido ou não o usuário que gerou a proposta. Imagine um cenário onde você não quer que seus usuários criem as análises de crédito. Neste caso, basta tirar deles esta permissão.
Observação: Caso a opção "Ver todos os negócios" esteja ativa, o usuário poderá criar novas análises para qualquer negócio, independente de ser o dono do negócio ou não.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma.