No Luvik, disponibilizamos opções para permitir ou restringir os acessos dos usuários. Abaixo seguem as opções de permissões relacionadas a criação, visualização e alteração de negócios:
Permissão geral - Usuários poderão criar negócios do tipo Aquecedor Solar;
Permissão particular - Criar negócio;
Permissão particular - Ver todos os negócios;
Permissão particular - Reabrir negócio ganho;
Permissão particular - Alterar negócio ganho;
Permissão particular - Marcar negócio ganho.
Permissão geral:
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Usuários poderão criar negócios do tipo Aquecedor Solar:
Deixando esta opção como "Sim", será disponibilizado o botão "Novo negócio aquecedor solar", na aba "Negócios", dentro do cadastro do contato.
Observação: Esta permissão afeta todos os usuários, independente de serem administradores ou não.
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Permissão: |
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Restrição |
Permissões particulares:
Observação: As permissões abaixo afetam apenas os usuários não administradores.
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Criar negócio:
Com esta opção, o usuário poderá criar um negócio para um contato, tanto pelo menu lateral Contatos>Aba Negócios>Novo negócio fotovoltaico, quanto pelo menu lateral "Novo negócio".
Caso deseje que um usuário apenas cadastre o contato no sistema e salve a conta de energia, basta deixar somente essa opção marcada.
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Permissão: |
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Menu Contatos>Visualizar contato>aba Negócios>Botão novo negócio fotovoltaico: |
Menu Novo negócio: |
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Restrição: |
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Menu Contatos>Visualizar contato>aba Negócios>Botão novo negócio fotovoltaico não é apresentado: |
Menu lateral Novo negócio não é apresentado: |
Atenção: Caso o usuário não possua permissão para "Criar negócio", também não conseguirá alterar as informações dos negócios existentes, sejam de propriedade dele ou não:
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Ver todos os negócios:
Com essa permissão, o usuário poderá visualizar todos os negócios criados no sistema. Caso ele não possua essa permissão, terá acesso somente aos negócios criado por ele.
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Reabrir negócio ganho:
Com esta permissão, o usuário poderá alterar todos os contatos pelo menu lateral "Contatos", independente de ser o responsável pelo contato ou não.
Observação: É necessário que a opção "Criar negócio" esteja ativa para que o usuário possa reabrir um negócio ganho.
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Permissão: |
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Restrição: |
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Alterar negócio ganho:
Com esta permissão, o usuário poderá alterar os detalhes do negócio (aba "detalhes do negócio"), alterar atividades do negócio e incluir anexos nos negócios.
Observação: É necessário que a opção "Criar negócio" esteja ativa para que o usuário possa alterar um negócio ganho.
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Marcar negócio ganho:
Com essa permissão, o usuário poderá marcar a proposta como "Vendida".
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Permissão: |
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Restrição: |
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma.