Após criar um negócio para seu contato você pode gerenciar os próximos passos usando a funcionalidade "Atividades".
Você pode por exemplo, agendar uma ligação, uma visita técnica ou o envio de um e-mail, para que esse negócio seja gerenciado dentro do sistema.
Além disso, você pode designar qual a prioridade da tarefa, qual a data para ser executa e qual usuário será responsável por essa atividade.
Saiba mais sobre essa funcionalidade no artigo abaixo.
Como criar uma atividade para o negócio
Para criar uma atividade acesse a tela do negócio, aba Atividades.
Descreva a atividade, informando a prioridade, o tipo, usuário responsável, a data de vencimento e os detalhes.
Feito isso, clique em Salvar.
Obs: Caso você queira registrar uma atividade já concluída, marque o flag com a opção "Marcar como feita."
Como consultar e gerenciar as atividades criadas para o negócio
Após salvar a atividade, você poderá consultar e gerenciar as atividades referente a esse negócio.
Utilize os botões para Alterar, Finalizar ou Cancelar a atividade.
Você pode consultar as tarefas agendadas no Dashboard do sistema.
No menu lateral "Tarefas" você pode filtrar as tarefas por nome do contato, responsável pela tarefa e período.
Existe a possibilidade de visualizar as tarefas em forma de lista.
Você também pode visualizar as atividades a serem realizadas em formato de calendário.
No menu Análises, você consegue ver os gŕaficos de quantidade de tarefas por usuário e o tipo de tarefas em aberto.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Chat da plataforma ou com nossos consultores.